尘埃落定！Lumentum将以66亿美元收购Coherent
发布时间：2021-03-11 来源：ICC
美国加州SANTA CLARA，2021年3月10日Coherent宣布已与Lumentum 签署了经修订的合并协议。
根据消息称，Lumentum将以66亿美元收购Coherent。至此，Coherent公司收购案终于尘埃落地。
根据修订后的合并协议的条款，交易完成后，Coherent普通股的每股将交换为175美元现金和1.0109股Lumentum普通股。如果Coherent接受竞争性收购提议，应付给Lumentum的终止费与Coherent和Lumentum的原始合并协议保持一致。
Coherent收到的并购提案
来源：官方新闻，ICC整理
两天前(2021年3月8日)，Coherent宣布公司董事会在与财务和法律顾问协商后一致认为，相比Lumentum和MKS提供的修订提案，II-VI提供的修订提案为更优方案。
根据当时Lumentum提供的修订提案，交易完成后，Coherent普通股的每股将交换为175美元现金和1.0109股Lumentum普通股，同时作为接受竞争性收购方案的条件，将附带大幅提高的终止费用。由此来看，Lumentum在最新提案中再次修订了终止费用条款。
目前，这项交易还需获得Coherent和Lumentum股东的批准，在中国和韩国的监管机构的批准以及其他惯例成交条件。根据哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案的规定，目前等待期已过期。该交易预计将于2021年下半年完成。
美国银行和瑞士信贷担任Coherent的财务顾问，而Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP担任法律顾问。
来源：ICC 编译：Nina
